桃园弟兄古城团聚，大宴三军，操练人马。一日，关羽游猎，夜宿关定庄，关定仰慕关羽仁义，命子关平认关羽为父，追随左右。时曹操因桃园弟兄在古城招兵买马，率兵进袭。古城城小人孤，刘备率众弃城而走。

关羽一行，过了黄河渡口，来到古城。马童探知古城由张飞据守，关羽闻讯心喜，期待弟兄即刻相会。不料张飞怀疑关羽降曹，拒不开城。时曹将蔡阳从后赶来，形势危急。张飞乃助三通战鼓，命斩蔡阳，以验关羽是否降曹。关羽力斩蔡阳，张飞之疑得释。

关羽斩了蔡阳，张飞羞愧难当，亲迎关羽入城，深夜前往请罪。关羽义责张飞，并历述为了保嫂寻兄，饱受千辛万苦。刘备也来为张飞求情，弟兄三人和好如初。

关羽保护甘、糜二夫人过关斩将，往汝南寻兄。某夕宿老人郭常家。郭子勾结绿林裴元绍往劫赤兔马。正厮杀中，卧牛山英雄周仓慕关羽威名，前来搭救。杀死裴元绍。关羽释放郭子，收下周仓。

关羽从汝南归来，决意辞曹寻兄，曹操有意回避不见。关羽不得已，乃挂印封金，保护甘、糜二夫人上路。曹操知关羽去志不可夺，率众将送行，至灞陵桥，见关羽横刀立于桥上，赠以锦袍。关羽恐其有诈，以刀挑袍，扬长而去。

汝南刘辟、龚都联合袁绍声讨曹操，曹洪屡战不胜。关羽一为寻兄下落，二为报曹操厚待，请令出战。夜获奸细，相见乃是孙乾。孙乾告知刘备下落，劝关羽辞曹。孙乾归，刘辟、龚都欲俟关羽到河北后，与之共灭曹操，遂假意兵败，关羽得入汝南。

曹操击败袁绍兵归来，操练兵马，图谋霸占中原。教场之上，关羽独占鳌头。徐晃素与关羽友好，过邸求教，关羽见徐晃心诚，授以春秋刀法。

颜良阵亡，袁绍遣文丑与刘备攻曹，势不可挡。曹操用言激怒关羽。关羽刀劈文丑，但仍未能与刘备相遇。

关羽奉甘、糜二夫人进曹营，曹操厚待之，赐予锦袍。筵前，见关羽内穿锦袍，外罩旧袍，问其何故。关羽告以：旧袍乃兄长所赐，不敢得新而忘旧。曹操又赠以赤兔马，关羽大礼相谢。曹操怪而问之，关羽答以蒙赐良骥，得知兄长下落，一日可见。曹操乃知关羽去心甚坚，难以动摇。

曹操征讨刘备，占领徐州破小沛，刘备、张飞败走。关羽守下邳，保护刘备家小。曹操爱关羽义勇，诱关羽出城，断其归路，困于土山，命张辽劝降。关羽为保嫂寻兄，以图再举，相约三事。曹操一一依从。

刘备、关羽、张飞结拜后，公议投军，邀请工匠铸造兵器。众工匠为关羽造成三停冷艳锯，忽一小蛇伏踞刀面，口吐鲜血，刀显红光，众人为易名青龙偃月刀，以示纪念。苏双等义士仰慕桃园弟兄，愿一同前去投军。

关羽翦除恶霸后，逃到范阳涿州，在三好酒楼与刘备、张飞相遇，三人志趣相投，在桃园结拜。

蒲州太守熊虎之子熊祥，勾结县令苗信，强占士人张继昌之女张鸾姣。关羽闻讯不平，去公堂辩理，打死恶霸熊祥，火焚衙署，劈监救出张鸾姣和所有犯人，逃至圣母庙。熊虎率众捕快追赶，火焚庙宇。关羽从火中冲出，在路旁小河净面，脸色变成丹红。时熊虎从后面追来，关羽劈死熊虎，逃奔范阳。

书生白简入京应试，路过二龙山，侠盗公孙伯赠以胭脂宝褶，至京寄寓表兄玉龙酒馆中。值上元节，民间大放花灯。明成祖（朱棣）因梦五星聚奎，微服私访，入玉龙酒馆。闻白简读书之声，心颇嘉许，唤出面试，才艺俱佳。白简献胭脂褶，朱棣询褶来历，白简具告，并荐举公孙伯。朱棣临行故借宝褶，以测白简之度量，白简慨然予之。

雪艳和假莫怀古的人头被差役押进京城，交锦衣卫审问。锦衣卫指挥陆炳是莫怀古的好友，识破了汤勤的毒计，当堂故意将雪艳断给陪审的汤勤，并暗示雪艳在洞房中刺死汤勤。雪艳领会了陆炳的意思，果然在洞房中刺杀了酒醉的汤勤，自刎而死。

宋朝末叶，元兵南侵，宋室垂危。宋度宗赵禥昏庸无能，朝中大权，尽在奸相贾似道手中。襄阳被困五年，贾似道不发一兵援救，却在半闲堂中斗蟋蟀取乐。襄阳失守后，大片国土随之沦陷，而江万里、文天祥等，又受贾似道的排挤，罢职离朝。元兵日益逼近，贾似道不得已出兵迎战，被敌一击而溃，至此，赵禥才将贾似道问罪。

薛仁贵的后代被奸臣张泰等陷害，全家抄斩。同情薛家遭遇的徐策，用自己的孩儿代刑，换下了薛猛的孩儿薛蛟，将他抚养长大，叫他到韩山下书，约同他正在招兵买马的婶母纪鸾英发兵报仇。

秦朝末年，刘邦起义灭秦。萧何器重韩信之才，三荐于刘邦，刘邦不肯重用，韩信愤而出走。萧何闻听韩信离去，深恐失去人才，不顾道路艰难，戴月追赶，劝韩信回转，再向刘邦推荐，韩信才得登台拜帅。

山东郓城县押司宋江，曾援助掠夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等投奔梁山后，思念拯救之恩，派刘唐捎书一封，携黄金百两，去郓城县探望宋江。先是，宋江曾慷慨解囊，代阎婆埋葬了亡夫。阎婆为了感激他，把女儿阎惜姣许给宋江做为外室。宋江特地为阎惜姣造下了乌龙院。不料阎惜姣又暗地爱上宋江的学生张文远。这天，宋江公毕来院，恰巧张文远先一步来到，阎惜姣把张文远隐藏起来，用冷淡的态度，企图激走宋江。宋江对阎惜姣的行为，亦略有风闻，因此，两人发生了冲突

王宝钏是丞相王允第三个女儿，她奉旨“抛球选婿”，存心将彩球抛中花郎薛平贵。王允不愿招赘花郎为婿，意图悔婚；王宝钏则坚决反对父亲这种嫌贫爱富、不守信义的行为，于是毅然抛却荣华，离开相府，随着平贵去到寒窑，共度清贫的生活。薛平贵立志投军，降服了红鬃烈马，唐王封他为后军都督府，王允却故意将他改任为“马前先行”，并派他随军远征西凉；使这一对新婚不久的夫妇，不得不在相互依恋中忍痛分别。