佘太君不满宋王宠信奸佞，辞朝返回河东故里。二十年后，西夏番王造反。佘太君忧国心重，差杨文广、杨金花进京打探。二人到京，时值朝中比武选将。杨文广乘机下场，刀劈王伦。宋王得知他是杨家后代，赦免其罪，赐印命其母穆桂英挂帅出征。穆桂英年过半百，念及国家危亡，顿然振奋，更铠甲，点众将，率领大军出征。

吴王夫差灭越，越王勾践用范蠡之计，在苎萝村访得美女西施，献于夫差。夫差被惑，伍员谏阻不成反被杀。夫差沉迷酒色，国事日益败坏，终被越所灭。范蠡功成身退，弃官隐居，与西施同泛五湖。

苏三被解至太原，山西巡按适为王金龙。王金龙查阅案卷，见有苏三谋死亲夫一案，遂偕同藩司潘必正、臬司刘秉义共同审理。公堂上，苏三在供词中详述前情，王金龙心情激动，不能自持，乃称病委托潘必正、刘秉义审理。随后审明了案情，平反冤狱。王金龙、苏三破镜重圆，终成姻眷。

北宋末，金人南犯；程鹏举、韩玉娘先后被金将张万户掳作奴隶。张万户强令程鹏举、韩玉娘婚配。韩玉娘力劝程鹏举逃回故国。事被张万户知道，把韩玉娘出卖；一对新婚夫妇被迫生离。临别时，程鹏举被人赶开，遗落一鞋，被韩玉娘拾起。韩玉娘去后，程鹏举乘机逃回，投军报国。后来，宋军把张万户击退。

唐明皇转驾回京，路过马嵬坡，哭祭杨贵妃。

三国时，曹植拜见其兄曹丕，曹丕赐他以玉缕金带枕，归途宿于洛川驿中，夜中有神女示梦，自称宓妃，嘱明日赴洛川一会。曹植如约往，果有汉滨游女、湘水神妃引至洛川与宓妃相会，宓妃告诉曹植与之有前缘。

宋闵公命大将南宫长万助齐攻鲁，南宫长万为鲁军所擒，被释回国。宋闵公对南宫长万不满，屡加讥讽，南宫长万怒，酒后杀宋闵公。公子御说逃奔鲁国，请兵诛南宫长万。鲁庄公领兵至宋，诈开宋城追杀南宫长万。南宫长万一手持戟，一手推辇，护母逃往陈国。鲁军截杀，箭射其母，南宫长万突围而去。

蚩尤背反黄帝，大战于涿鹿之野，势甚猛，黄帝军不敌。帝妃元后献造战车之策，两军对敌时，并请来雾神，战车在浓雾中摧毁蚩尤军营，黄帝军大胜。

关羽攻克襄阳，继取樊城。曹仁放冷箭射中关羽右臂，箭镞有毒，致使右臂青肿，无法出战。名医华佗慕关羽神威，自往医治。关羽与马良弈棋，坦然伸臂，华佗乃刮骨疗毒。

刘邦即位后，命陈豨出征。陈豨求计韩信，韩信劝同反，并作内应。陈豨反后，刘邦亲往征讨，并捉住下书人，搜得韩信反书，降旨委吕后处之。吕后与萧何定计，诓韩信入未央宫，斩之。

关羽大败曹仁。曹操挂于禁为帅，庞德为先锋，统率七军往救。庞德预制棺木，誓与关羽死战。于禁嫉庞德夺功，不令出战，并将七军移屯城北罾口川。关羽乘襄江水涨，放水淹之，于是大破曹兵，生擒于禁、庞德。

春秋时代，卫宣公为世子急子聘齐国公主宣姜为妻。见宣姜貌美，遂遣急子远征伐宋，乘间纳媳为妃。宣姜生公子朔、公子寿二人，十六年后卫宣公下旨召急子回国。公子朔拟害急子，撺掇宜姜、卫宣公，定计于急子使齐途中暗使人刺之。公子寿闻情，乘舟追赶急子，并于舟中用酒将急子灌醉，代之前往受死，急子醒后急奔莘野，亦为所杀。

曹操遣满宠往东吴求和，步隲献策，孙权命诸葛瑾向关羽为世子求婚，以结纳西蜀，共同抗曹。关羽拒之，称虎女焉能配犬子。孙权大怒，决心与曹操联盟。刘备进位汉中王，封关羽、张飞、赵云、马超、黄忠为五虎上将，密嘱关羽攻取襄阳、樊城。

周时，晋灵公无道，荼害百姓。相国赵盾屡谏不听，挡驾于桃园门外激怒晋灵公。佞臣屠岸贾献计，命武士鉏麂行刺赵盾。鉏麂见赵盾忠正为国，不忍加害，触槐而死。屠岸贾又生二计，诓赵盾君前献剑，遂放獒犬追噬。赵盾临危不惧，奋力搏斗，力士提弥明杀死獒犬被围逼自刎。赵盾之子赵朔、赵穿救出赵盾，闯进宫去，弑晋灵公于内宫。

闻仲奉旨，领兵征伐西岐。姜子牙助武王迎战，并邀各路诸侯助阵，会战于“绝龙岭”。闻仲寡不敌众，被逼上“绝龙岭”，突围不成，全军覆没。

殷朝太师闻仲奉旨扫平北悔，生擒袁福通。忽报东、南伯侯叛反朝廷，正欲发兵前往，又见其子闻梦云来报，闻仲惊闻朝中大乱，急速班师回朝。闻仲于金殿呈治国安邦条陈十策，纣王不允，闻仲怒极将费仲、尤浑押入天牢。忽闻黄飞虎反出五关，闻仲执鞭闯入内宫责问纣王，探报姜于牙助西岐兵发朝歌，纣王无奈，准闻仲条陈十策、拆鹿台、废酷刑、贬妲己、斩费尤，闻仲奉旨兵伐西岐。

卫懿公好鹤成性，不理朝政。百姓饥困流离，外寇兴兵犯境。贤臣宁速、弘演冒死打鹤谏本，卫懿公准奏。命宁速挂帅出征，弘演搬兵陈国。宁速战败自刎而死，卫懿公被狄兵追杀，弃城而逃，弘演中途闻讯，闯关夺令追寻卫王，及至萤泽荒野，卫王被狄兵乱刀分尸，弘演悲极，掩王尸并剖腹纳肝而死。

诸葛亮既至江东，助周瑜起兵拒曹。刘备因无消息，特遣糜竺前往，以犒军为名，暗中探听诸葛亮消息。不意周瑜反乘机诱请刘备过江宴叙，暗伏刀斧手于两厢，拟以掷杯为号，出擒刘备。孰意刘备虽惠然肯来，却有关羽戎装紧随，不离一步。周瑜方传杯，忽瞥见关羽按剑而立，怒容满面，凛凛不可犯。时周瑜尚未识关羽也。

荆州刘表亡故，其子刘琮献荆州与曹操。刘备闻知，弃新野，欲取荆州。曹兵追赶甚急，赵云长坂坡突围，张飞当阳桥上阻挡曹兵。刘备率众退至汉津口，时诸葛亮已派关羽从江夏搬兵迎击，挡住曹兵。

刘备三顾茅庐，请出诸葛亮，占据新野，操练兵马，军势大振。曹操命夏侯惇前来攻打。诸葛亮分遣关羽、赵云等迎击，惟张飞不听调遣。曹兵至，诸葛亮火烧博望坡，大败曹兵。关羽讲情，张飞幸免惩处。