在峨眉山修炼了千年的白蛇、青蛇化作白素贞和小青来到西湖，巧遇许仙扫墓归来。邂逅相遇，白素贞与许仙结成佳偶。法海和尚从中破坏，许仙听信了他的挑拨，于端阳节用雄黄酒灌醉白素贞现出蛇形，吓坏了许仙。白素贞醒来，去仙山盗来灵芝，将许仙救活。许仙病愈，又被法海诱上金山，白素贞偕小青到金山索夫，法海不放。白素贞被迫反抗，大战金山寺。

包拯立铡包勉，并令王朝合肥下书告知嫂娘吴妙贞。吴妙贞见信，气急，立即去找包拯，大骂负义。包拯晓之以理，劝说嫂娘，并许诺给吴妙贞养老送终。吴妙贞申明大义，以酒勉包拯为百姓要公而忘私。叔嫂冰释如初。

天波府喜气盈盈，年满百岁的佘太君正在为镇守边关的孙儿杨宗保办五十寿宴，忽传噩耗：杨宗保拒敌，身入绝谷探道，不幸阵亡。这时，朝廷畏惧强敌，意欲求和。佘太君力抑悲痛，率领居孀的儿媳、孙媳和重孙杨文广等，慷慨激昂地驳斥了主和派的谬见，凛然挂帅，全家出征。年轻的杨文广也力请随军出征，其母穆桂英颇愿儿子上阵杀敌，但他的祖母柴郡主却担心杨家只此独子，不准前去。

唐丞相王允，生有三女，大女金钏，嫁苏龙，官居户部；二女银钏，配魏虎，兵部侍郎；三女宝钏，因过溺爱，在十字街头，高搭彩楼，抛球选婿。球中花郎薛平贵。王允嫌贫爱富，悔却前言。王宝钏力争不果，与父三击掌，随薛平贵投奔寒窑。后来薛平贵降妖有功，封为后军督府。王允参奏，改为平西先行。平西当中，苏龙、魏虎分别为正副元帅。

楚平王听信费无极谗言，囚伍奢，并命伍奢修书召其子伍尚、伍员进京，欲一并杀之。镇守樊城的伍尚、伍员见信后，伍员心生疑心，劝伍尚不要前往。伍尚不听，进京见父被抓，与父亲同时遇害。楚平王又命武城黑领兵至樊城捉拿伍员。伍员不敌，弃城逃走，途中遇好友申包胥催贡回朝。伍员向申包胥备诉冤情，立誓雪恨。

唐太宗、薛仁贵西征被困在锁阳关、白虎关一带。薛仁贵之妻柳迎春奉诏，急调樊江关守将樊梨花援救。樊梨花正拟发兵，薛仁贵之女薛金莲忽至，责樊梨花按兵不动。因言语顶撞，竟致动武。柳迎春力阻无效。樊梨花负气收回发兵将令，在薛金莲认罪后，始言归于好。

春秋时期，晋国权臣屠岸贾怂恿晋灵公荒淫无道，弹打百姓取乐。不理朝政。丞相赵盾奏本进谏，面斥屠岸贾迷惑君王。屠岸贾向晋灵公进谗言，抄斩赵盾满门三百余口。晋灵公之妹庄姬公主是赵盾儿媳，身怀有孕，被接入宫中，免于一死。屠岸贾听说庄姬分娩，欲杀婴儿，对赵氏斩草除根以绝后患。赵盾门客程婴与公孙杵臼定计

刘备攻取西川前，请诸葛亮与庞统议事。二人占卦计算，俱算出庞统将在落凤坡前中乱箭而亡，诸葛亮不便明言，庞统虽明知性命不保，但为了国家大事，决意以死相报，因此毅然与刘备入川。

孙悟空在花果山上，自立为王。玉帝见其大闹水府，神通广大，遂命太白金星招至天上，封为弼马温，加以羁糜。孙悟空至任所，始知弼马温系看马小官，大怒，捣毁御马监，打出南天门。玉帝不得已，乃加封孙悟空为齐天大圣。

曹操迫徐母唤回徐庶未遂，伪造书信把徐庶骗到了许昌，徐母因徐庶弃明投暗，气极自尽。徐庶从此即留在曹营了。

董卓欲占守寡之皇甫规夫人为妻，命李儒带聘礼、花轿迎娶。皇甫规夫人大骂董卓逆贼，董卓恼羞成怒，命人将皇甫夫人打死。

宋神宗出兵助金战败辽国，迫使两国和好。事后，因宋神宗昏庸无道，奸臣庞文仲得宠，弄权作恶，朝纲日乱。太师陆允忠恐有不测，遣子陆凤阳还乡避祸。陆凤阳受了了明和尚教导，学得全身武艺，十二年后，重返京师。途中，陆凤阳往访妹丈高永。高永见陆凤阳面带杀机，恐有大祸，坚留勿行。陆凤阳不听，路遇庞文仲之子庞云豹强买王文之女

刘邦登基。大封功臣。独漏纪信的功劳。纪母上殿责备刘邦。

周幽王宠褒姒，褒姒不好笑，周幽王焚烟墩以娱之。烟墩乃供防外患召集诸侯勤王之用。周幽王焚烟墩后，各路诸侯急赴京门，褒姒见之大笑。众诸侯见周幽王与褒姒以此取乐，怏怏而去。后犬戎侵周，周幽王又焚烟墩，众诸侯不至。周幽王离都城，欲逃往鲁国搬兵，行至骊山，遇申侯。申侯责以失政之罪。周幽王哀告求饶，申侯乃纵之去。

岳飞奉命攻打康郎山，山主罗辉、万汝威遣部将余化龙迎战，败牛皋。岳飞慕余化龙勇武过人，欲收降，余化龙不允，与岳飞比武，不敌。违约镖打岳飞，不料镖为岳飞接去，反用以打伤余化龙战马。余化龙惊服，乃归降，二人遂结为金兰。岳飞佯败，嘱余化龙回山报功，以作内应。岳飞部将杨虎不知是计，见岳飞败归，康郎山久攻不克，因与罗辉、万汝威有旧交，愿进山说降。

张仪、苏秦同入秦献策，公孙衍抑苏秦而荐张仪，封为客卿，张仪弃官与苏秦同离秦，并赠苏秦金而别。张仪途中救晋国冯妇之子冯杰，送之回家。冯妇感谢，以女冯巧云许张为妾，接张妻来同住。张仪遇楚大夫翟贤伴同入楚，见昭阳，列客卿。楚王以和氏璧赐昭阳，昭阳不识，张仪识之。后失玉，翟贤疑张仪，鞭之几死。苏秦游说赵国以合纵之策拒秦

刘备兵败，奔白帝城，羞愤得病，自知不起，遣使至成都请丞相诸葛亮来，听受遗命；刘备托孤而死。

伍员欲报父兄之仇，率吴国兵马灭楚。费无极聘恶虎山伍星助战。伍星系伍员之子。伍员逃吴时，伍星方三岁，托与恶虎山大王伍通抚养。伍星长大成人，伍通已年迈，乃将山寨大事交与执掌

洛阳孙降，流落街头乞讨，闻范太师告老荣归，前往请求周济，范太师使暂留西廊候赏。时吕蒙正亦闻讯前来，范太师闻吕蒙正穿着如旧，拒与相见。吕蒙正以诗进呈，范太师爱其字，延之入，赠以升米十文，吕蒙正拒而不受。孙降闻讯，意颇不平，代吕蒙正向范太师争论，范太师以其出言不逊逐之。孙降劝吕蒙正待来科高中，再作道理，复入府以言责范太师，并以乞讨所得斗米百钱慷慨赠与吕蒙正。

后汉刘知远建都晋阳，因国库空虚，命王章捐募民财，以赏将士。王章订下捐款等级，向百姓勒索。百姓无钱可付，均被王章锁走。路遇刘知远之子刘承佑巡街，问知其故，命王章释放众人，百姓称谢而去。王章归报刘知远，谓刘承佑逆旨。刘知远乃宣子上殿加以责问。刘承佑奏请勿以苛政扰民，刘知远大怒，欲斩之。刘承佑再三婉言劝谏