孙权屡讨荆州不得，知刘备入川，乃用张昭之计，差心腹周善赴荆州，伪称母病，接孙夫人携阿斗归宁，欲以阿斗为质，换取荆州。孙夫人不察，登舟。赵云得知，驾舟追赶，跃上大船，夺回阿斗；张飞踵至，杀死周善，同保阿斗回荆州。

李密无道，瓦岗众将均怀去志。秦琼、徐勣、罗成、程咬金同下山林，离去投唐。李密差王伯党赶至，拟追回。四人告知回乡奉母，不再回山，乃各分手，王伯党自回瓦岗。

华歆奉曹操命至温州采办黄柑，途遇一道人，将车轮推动，黄柑即时中空无心。华歆乃带道人见曹操。道人立而不跪，不认有盗柑情事。剖柑相验，则黄柑俱复有心。道人出言讽曹操，谓其残害忠良，心肠狠毒，欺君叛逆，遗臭万年。曹操怒而责之。道人数骂曹操历年战败狼狈之状。曹操愈怒，责之愈毒。道人死而复苏，又数其杀死吕伯奢全家

刘备、庞统引兵入川，七夕诸葛亮与关羽、张飞在荆州饮宴，诸葛亮见红星陨落，知庞统身故，告众，张飞不信。关平持告急书至，果然，众人大惊。诸葛亮乃使张飞先行，并将荆州印交关羽代管，自与赵云引军入川，接应刘备。

严子陵不愿为官，辞归故里。刘秀为之饯行，赠以黄金千两，作为买山之馈。严子陵不受，自称将往富春江以钓鱼为业。乡人余隐闻严子陵即将归来，与其子商议钻营、献媚之策竟至口角相争。经亲友排解，风波始息。及与严子陵相见，知已辞官，大失所望。

杨修对曹操夸赞张松奇才，并以其背诵《孟德新书》一事相告。曹操疑与古人暗合，即命将书焚毁。次日在教场阅兵，曹操向张松夸示军威。张松冷笑，出语轻慢，曹操责其口出狂言，张松历数曹操以往战败事以讥之，并举吕伯奢、陈宫为例，谓其恩将仇报。曹操大怒，将张松赶出帐外。张松对此行甚悔恨，随即收拾起程回川。

刘备至东吴招亲，在山上见顽石，暗中卜祝：重回荆州，剑劈石为两半。孙权见之，亦砍石自占。刘备见吴驾舟妇女，讥孙权不善驰马，孙权跃马示威，刘备亦乘马与较，二人互斗，刘备不敌，赵云赶至，败孙权而救刘备，劝刘备以后无事不可出宫。

关羽被困土山，与曹操约下三事，暂归曹营。曹操待关羽甚厚，并派美女十名侍奉二嫂，美女中有貂婵。关羽月下盛赞貂婵救国之功，并许日后刘备若得天下，必有封赠，貂婵乃去。

曹操死，曹丕继位为魏王，妒嫉其弟曹植，命许褚至临淄逮拿至邺郡，先斩丁仪、丁廙，逼曹植七步吟诗一首，否则杀之。曹植七步成诗，又另咏诗感动曹丕，曹丕免其死，贬为安乡侯。

程昱赚得徐母小柬，仿其笔迹写假信，使人投往新野。徐庶得信，即辞别刘备来许昌。及与母相见，始知中计。徐母责其不辨真伪，弃明投暗，不聪不明，不忠不孝，乃自缢而死。徐庶见状，大为悲痛。

纪灵归见袁术，告以吕布辕门射戟一事，并将吕布书信呈上。袁术读信，问计于大夫韩印。韩印闻吕布有女，请为袁术子前往求婚，以离间刘备与吕布，然后次第灭之。袁术依计遣韩印前往，与吕布相见。韩印说明来意，吕布留韩印于馆驿，归与妻陶氏商定许婚。随即告知韩印，许以即日送亲上门。陈珪见徐州市上悬灯结彩，

徐庶辅佐刘备，连败曹兵；曹操乃将其母劫至许昌，劝其命子弃刘归曹，徐母不允，骂之且欲用砚击曹操。程昱献计，礼待徐母，诓其笔迹，欲假造徐母书以诱致徐庶。

伍员荐专诸助姬光夺国，专诸归家别母，有所留恋，专母训诫后自缢，以绝专诸顾虑。

楚国费无极奉命至秦，迎娶吴祥公主，见公主容貌绝艳，怂恿楚平王纳之，另将秦宫女马昭仪配与太子建。太子建哭诉于伍奢。伍奢入宫苦谏，怒打费无极。费无极谗之于楚平王，楚平王怒，欲斩伍奢。费无极请先令伍奢修书召其二子、伍员、伍尚入朝，一网打尽，以免后患。伍奢心知是计，仍写家书召二子。

瓦岗义军声势浩大，潼关总兵魏文通奉命往剿，被诛。杨广闻讯，急遣兵部尚书邱瑞挂帅，宇文化及之子宇文成龙为先行，往灭瓦岗。邱瑞别妻及子邱福，祭旗出发进驻金镛关。秦琼探悉，急报混世魔王程咬金。程咬金请徐勣计议。徐勣命单雄信、秦琼、王伯党、齐国远、史大奈等诈败，以骄敌军，然后再令秦琼单人出阵，擒回宇文成龙

选自《红花曲》黎玉贞（旦）唱段 集体作词，薛岩、李修、周柏龄编曲 金采风演唱（1965年录音） 黎玉贞（白）桂英，你来看！ （唱

选自《西厢记拷红》红娘（旦）唱段 苏雪安作词，刘如曾编曲 吕瑞英演唱（1962年录音） 红娘（白）夫人不要闪了贵手！红娘说！ 崔

选自《黛诺赞家乡》黛诺（旦）唱段 徐丽金作词，唐惠良编曲 张云霞演唱（1964年录音） 黛诺（唱）山风吹来一阵阵， 一阵阵山风千

北汉刘祟辽国联军入寇后周，殿前都点检赵匡胤奉命挂帅出征。途中，民谣四起，天空又复出一红日。苗训观天兆有变，知赵匡胤将受禅，行至陈桥，诸将遂为赵匡胤黄袍加身，拥之为帝。赵匡胤向众将约三事，并遣王彦升先行回京，晓喻军民。韩通不服，兴兵反抗，为王彦升所杀。赵匡胤以王彦升违约，欲斩之。经众将保奏，始得赦免。

彭越闻韩信被斩，气冲牛斗，破口大骂。太仆戒其小心，彭越反将太仆逐走。太仆受辱，至长安向刘邦告密，谓彭越招兵买马，有意谋反，近闻韩信身亡，又痛哭流涕，早晚必将发兵反汉。刘邦因使陆贾往大梁召彭越入京对质。彭越为辩明冤屈，即欲起程。扈徹劝勿前往，应以韩信为鉴。彭越心疑，陆贾保其无事，彭越乃决心入京。