祝英台女扮男装与梁山伯同学会稽，祝英台心许于梁山伯，梁山伯却不知祝英台为女子。及祝英台父祝公远催女回家定亲，梁山伯、祝英台话别，祝英台邀梁山伯来己家。及梁山伯至，祝公远已将祝英台许婚于同邑马文才。梁山伯归家后忧郁而死。祝英台婚期，于途中哭祭梁墓，墓骤裂，祝英台奔入，死后梁、祝化蝶双飞。

宋时，天波杨府的烧火丫鬟杨排风，降服了青龙，化为焰火棍。宋、辽交战，杨延昭之子杨宗保被辽邦韩昌擒去，三关二十四员上将均非韩昌对手，孟良飞马奔至天波府搬兵求救，杨排风愿去营救小本官，孟良却轻视之。二人比武较量，杨排风棍打孟良，孟良折服，佘太君令杨排风与孟良一同前往。

明嘉靖皇帝昏庸残暴，不理朝政，一味修道炼丹，追求长生不老。户部主事海瑞，进谒首辅徐阶，指望他能进谏。谁知徐阶明哲保身，不愿管。海瑞决定自己上疏，并买好棺木一具，以死进谏。嘉靖大怒，囚禁海瑞，拟处斩。嘉靖因误服丹药暴卒，太子即位，海瑞得赦。

隋末唐初，李世民被囚南牢，罗成去探视，遇齐王李元吉。李元吉为了翦除李世民心腹，故意保荐罗成随同出征。罗成连连打败了数名敌将，李元吉反责怪他没有生擒敌首苏烈，棍责四十，又逼罗成出战。罗成苦战归来，城门紧闭。罗成义子罗春于城头上暗告李元吉有心陷害，罗成咬破手指写了血书交罗春，誓死歼敌。结果中了苏烈之计，马陷淤泥河中，被乱箭射死。

宋将狄青，奉命征讨上乘、印唐二国；途中误入鄯善国，与双阳公主婚配，一同去印唐盗回珍珠烈火旗和日月骕骦马。归途中，狄青私自返回南朝。不料奸臣丁谓进谗，诬旗、马是假，宋王将狄青发配岭南。公主思念狄青，带兵去救；路上听说狄青折返延安，迎击进犯的上乘、印唐，于是赶至延安。夫妻合好，共破敌兵。

北魏时，北方突厥入侵中原，贺廷玉奉旨征兵。陕西花弧年老多病，子年尚幼，其女花木兰女扮男装，投军从征，并解救过元帅贺廷玉之危，多次立功。征战十二年凯旋，辞官归家。贺廷玉奉旨到她家，花木兰女装出见，才知其是女子。

王允三女王宝钏游园时见门外有一乞丐，由怜而问，知是薛平贵，并嘉许他的才智。以银和米相赠，约于二月二在彩楼前等候。

明末，侯朝宗与秦淮名妓李香君结识。阮大铖欲借成全李香君与侯朝宗的婚事，以挽回自己狼藉的声誉，李香君劝侯朝宗拒之。后阮大铖欲陷害侯朝宗，侯朝宗逃走。李香君又拒权势逼婚，以额碰壁，血溅团扇上。杨文骢顺血迹绘成桃花，李香君托苏崑生将扇带给侯朝宗。福王征选歌妓，李香君被征入宫。清兵攻金陵，福王逃，李香君乘乱逃出。

长沙名妓文娟慕秦观词名，寄词达意，为秦观妻苏小妹所见，戏代秦观和词送还。蔑片柳元卿知其事，说动乡绅任草包冒秦观之名，往访文娟。文娟生疑，面试其才，柳元卿、任草包露丑而逃。秦观被贬郴洲，路经长沙，访文娟，一见订情。苏小妹乔装至长沙，冒秦观名，亦访文娟，佯指秦观为假冒，留词而去。秦观复任，再访文娟，文娟拒而不见。秦观悔恨至京，苏小妹已接文娟来，道破其事，秦观纳文娟为妾。

三月三日西王母寿辰，设蟠桃会，上中八洞神仙齐至祝寿；百花、牡丹、芍药、海棠四仙子采花，特邀麻姑同往。麻姑乃在绛珠河畔以灵芝酿酒，献于王母，欢宴歌舞。

魏博节度使田承嗣欲吞并潞州节度使薛嵩之地，薛嵩甚为忧虑。薛嵩侍儿红线有剑术，自告奋勇往田承嗣处探听，给予警告。值田承嗣睡卧，红线欲行刺，后改盗田承嗣金盒而返。田承嗣遣兵追之，又为红线所败。红线献盒于薛嵩，薛嵩乃修函附盒还与田承嗣。田承嗣大惊，知薛嵩部有强将，非敌手，乃与薛嵩修好。

宋时，桃花村刘德明员外女刘玉燕，携丫鬟春兰赴花田盛会选婿，遇书生卞玑，春兰代为撮合，约定次日差人来请。老仆刘荣误将桃花山寨主周通请来，周通拟将错就错，择日迎娶。春兰又邀卞玑女装来家，与小姐计议。恰遇周通抢亲，误将卞玑抬走。周通发现错抢后大怒，要再到刘家，强行入赘。鲁智深遇卞玑逃走，问明情由，亲至刘家，在洞房中痛打周通，使卞玑与刘玉燕成婚。

赵匡胤路经古寺，救出为山寇张广、周进所劫掳之少女赵京娘，结为兄妹，以避嫌疑。赵匡胤又亲身护送赵京娘回家。赵京娘之父欲以赵京娘许婚，赵匡胤拒之而行。赵京娘思赵匡胤自尽，魂送之。

李榷、郭汜与杨奉争劫汉献帝刘协，南匈奴王乘乱遣左贤王会同白波帅攻侵汉河内地。中郎蔡邕之女蔡琰逃难，为左贤王掳入匈奴，纳为妃，生二子。十二年后为汉相曹操得知，乃遣使周近持金璧至匈奴，赎蔡琰回国。蔡琰与二子诀别，又哭拜昭君之墓，随周近回汉。

袁绍大举伐曹，曹操用声东击西之计，在白马、延津袭斩颜良、文丑之后，即退兵官渡，诱敌深入。袁绍不听劝阻，亲率大军进屯官渡，又听信谗言，迫害许攸，许攸愤而投曹。曹操利用袁军无备，轻兵偷袭，烧劫袁军辎重，歼灭袁军主力。

战国时，齐湣王宠信邹妃及太监伊立，不理朝政。燕昭王任用乐毅为帅伐齐，连破七十余城。邹妃及伊立设计，诬陷东宫世子田法章，无礼于邹妃，齐湣王大怒，命伊立斩杀世子回奏。世子逃出东宫，遇巡城卸史田单将世子扮成己妹，瞒过伊立搜查；又陪同世子买通守城官，连夜逃出城关，被大军冲散。田法章投靠退职太守殷尚，与殷尚之女殷惠娥私定婚姻。

宋太尉高俅子高世德游庙时，见林冲妻张氏貌美，加以调戏。使女锦儿奔告林冲，林冲赶至，高世德逃去。陆谦又献计高世德，假卖宝刀给林冲，再使林冲持刀入白虎堂。高俅出，诬林冲行刺，发配沧州。陆谦又买通解差董超、薛霸在途中加害。林冲在大相国寺新结识的鲁智深，唯恐途中有失，暗地跟踪，至野猪林，解差正欲谋害林冲时

宋，梁山泊宋江投顺后，阮小七不愿招安，仍以捕鱼为业。所生一女，许于花荣之子，以庆顶珠为定物。阮氏父女二人，一叶扁舟，烟蓑雨笠，悠然自适。有土豪丁某，向阮小七需索陋规，阮小七不与。丁某遣教师率家丁往捕阮小七。阮小七举手一挥，众皆倾跌，负创而回。丁某嘱县官逮阮小七，责以四十六板，阮小七出而大愤，率女儿杀至丁府，残其全家而逃隐焉。

三国，东吴孙权之妹孙尚香惊闻夫君刘备晏驾白帝城，欲赴西川奔丧吊祭。孙权则拟趁妹入川奔丧之际，以派兵护送为名暗袭西川。事为孙尚香识破，怨恨兄长多次将自己作为其成王霸业的诱饵。为免吴蜀两地生灵惨遭涂炭，乃进宫辞别母后，藉口前往江边祭奠。奠毕，投江自尽，以死来挫败孙权的诡计。

杨延辉被擒后，改姓名，与铁镜公主成婚。辽邦萧天佐摆天门阵，佘太君亲征。杨延辉思母，为铁镜公主看破，以实告之；铁镜公主计盗令箭，助其出关，私回宋营，母子兄弟相会。杨延辉复回辽邦，被萧后得知，欲斩，铁镜公主代为求免。