从华容道侥幸逃脱的曹操惊魂未定地躺在床上，他回忆着过去十天以来的每个细节，但怎么也想不通警方能在短短时间内，将他庞大的势力崩析瓦解，突然，他想到一个人：黄盖。此人刚加入他的组织虽不久，但极其会来事儿，办事利索老练。在暗中考察了他几次后，曹操相信自己没有看错人，黄盖一定是能独挡一面的人才。在经历了无数次风风雨雨后，曹操深深地理解了“千军易得，易将难求”的道理。就在几天前，他把黄盖正式升为激情赤壁夜总会总经理，没想到警方在赤壁布下了天罗地网，要不是自己精明，用满满几箱子奇珍异宝买通了华容道蹲守的警察，自己早就成了警方手中的鳖了。这个跟头狠啊！摔掉了他几十年苦心经营的“事业”，摔掉了他统一汉室市黑社会的梦想，同时也摔醒了他：一定是黄盖把自己的行踪告诉了警方，他是个卧底！
靠着在汉室市市委当领导的老子曹嵩，曹操一帆风顺地成为该市呼风唤雨的人物，黑白两道没有他摆不平的事。那次，那个叫王允的人请他收拾西凉歌城老总董卓。董卓在汉室市也是个叫得响的人物，为人心狠手辣、残暴横行，汉室市许多人都对他不按规矩出牌的军阀作风很是不满，但真正能和敢跟他抗衡的却没几个。他手底下有“四大天王”，为首的叫吕布，此人有一身好本事，一般几个人根本不是他的对手，而且这“四大天王”随时都跟在董卓身边，所以要收拾他也很不容易。但曹操毕竟是曹操，他知道一山不容二虎，他和董卓之间迟早要火拼的，干脆就利用这次机会除掉自己的心头大患。他答应了王允。
知彼知己，才能百战不殆，曹操悄悄让人去收集董卓一干人的资料，不动声色地为董卓挖好了坟墓。他了解到，吕布好色，就用美人计离间了董卓和吕布，用吕布的刀手不血刃地除掉了董卓。曹操的势力更加强大。
曹操的精，在于他善用人，他的集团里集中了管理、经济和武术等各方面的人才，根据每个人的能力、强项，他安排他们到合适的岗位上去，并给于他们优厚的待遇。他的势力范围偏及城市的每个角落。他里黑外白的曹氏集团犹如一个庞大的王国，而他，是这个国王的唯一主宰。他用心地经营着自己的王国，希望有一天，王国能成为这个城市唯一的王国。
曹操明白，做为黑社会，上面没人是不行的，他老子曹嵩干不了几年就要退休了，当务之急是马上找到新的“保护伞”。市长刘协成为他的目标。性格软弱、且好那么一口的刘协接受曹操的邀请，去洛阳市赏花，吃住行一条龙的免费服务，让刘协笑得连眼睛都眯成了一条缝。酒喝多了，就乱了性，喝醉了的刘协也不知道自己怎么就上了一个陌生女人的床，最糟糕的是，那个外表忠厚的曹操拿着一合带子，对他说，市长大人，你刚才和那个女人翻云覆雨的镜头，带子上全记着呢……此后，曹操干了很事都打着市长的招牌，师出不义却有名了！
没有那个城市的管理者希望自己的城市，出现强大的黑势力。公安局袁绍局长身上的担子可不轻啊！袁绍几次想秘密收集曹操的罪证，但派去卧底的人，都莫名其妙地失踪了，像在人间蒸发了似的。袁绍百思不得其解，只得耐心等待还剩唯一一个卧底的消息。终于，袁绍得到密报，说曹操近日要在一个叫官渡的码头交易一批走私货。袁绍大喜，迅速布置了下去。
这天夜，袁绍抽调局里绝大部分警力，又向市特警队借调五十名特警，秘密埋伏在官渡周围。交易的时间到了，官渡却连个鬼影儿都看不到。没过多久，他就听说公安局一伙不明身份的人被袭，两名公安受伤。他的鼻子差点儿气歪了。
几天后，静下心来的袁绍想，知道此次行动的，除了自己就是几位副局长了，许攸的可能性最大，因为在局班子在做最后部署的时候，只有许攸去了一趟洗手间，他决定，立即对许攸进行监控。他刚下达完命令，就听见有人说，报告，许副局长几天前已请假，临走时他让我问你，看过无间道吗？这个狗日的！袁绍正郁闷，一纸文书飞来：他被调到邻市当财政局副局长了！
接替袁绍任公安局长的是刘备。这个刘备是卧底出身，年轻时几次深入龙潭虎穴，与杀人不眨眼的狂魔斗志斗勇。当初如果不是吕布杀死了那个董卓，说不定，就给当了两年卧底的刘备卖给了公安。后来他在曹操身边当卧底，一连死了好几名卧底让他更加小心谨慎了，一次他得知曹操在将要官渡交易，就冒着生命危险把消息传给了袁绍。官渡失利后，上级决定让他回到警队。
在曹操身边多年，刘备了解曹操的秉性，根据曹操多疑的特点，他制定了详尽的抓捕方案，黄盖就是他布置在曹操身边的一颗棋子。刘备知道，要想取得曹操的信任，必须得用“苦肉计”，但这出“苦肉计”的戏让谁来演好呢？刘备为此而苦恼了许久。这时，他的好友——特警队大队长周瑜向他推荐了黄盖，说曾在警官学院表演系深造了三年的黄盖一定不负重托。
果然，在黄盖为曹操挡住了周瑜射向其的子弹后，曹操相信了黄盖。
虽然让曹操从华容道逃走了，但此次战斗打得十分漂亮，一举抓捕涉黑人员数十名，让曹操在汉室市的黑恶势力受到了重创。刘备踌躇满志地想，下一次一定要把曹操的老窝连根端了！
