春秋末年，吴楚征战，天下大乱。蔡国遗民蔫姜在逃亡的路上偶遇一行看似身份尊贵的旅人，被其超凡脱俗的行止吸引，遂以随侍身份加入其间。旅人们乃是周游列国的孔子及其弟子子路、颜回、子贡诸人。蔫姜与众弟子追随夫子由蔡至陈，从卫到楚，历尽千辛万苦。