汉元帝（刘奭）后宫美女王嫱（昭君）因不肯贿赂画工毛延寿，被画为丑状，元帝不加召幸，昭君弹琵琶自伤，元帝发现其美，立为明妃，欲斩毛延寿。毛逃往匈奴，献王嫱画像，匈奴发兵索王嫱，元帝感兵力不足，乃割爱送王嫱出塞和亲。王见匈奴，约三事，斩毛延寿。