1854年4月29日，太平天国北伐军在林凤祥、李开芳带领下，冲破重围，自阜城南下，于5月5日攻克连镇。为接应北伐援军，李开芳又与林凤祥相商，于5月28日统带630余名骑兵南下，次日占据高唐，在高唐与胜保为首的清军相持9个多月。1855年3月7日，僧格林沁攻克连镇，北伐军主力覆灭，旋奉命“带兵驰往高唐督办军务”。李开芳又于3月17日夜率余众300余人自高唐突围而出。太平天国北伐战争进入最后的阶段。
自高唐突围后，太平军直奔东南而去。僧格林沁亦整队穷追。途中，太平军打听到茌平冯官屯粮草甚多，遂一鼓而进，向屯内发动攻击。当地地主武装企图抵挡，但经不住太平军的锐利攻势，武监生邹桂林等执械阻挡，先后被杀，太平军乘胜占领了冯官屯。鉴于该屯不仅确实有粮，而且还有城堡，加上后面官兵追赶甚急，太平军遂决定在此据守，进行最后的抵抗。
冯官屯距高唐州城45里，距茌平县城18里。 “屯内富室之居高楼大厦，缭以墙垣，皆砖石为之”，“十分坚固，炮不能入”。太平军占据该屯以后，迅速“用各种大木器周围堵住”，“内掘陷坑，排列枪炮，守御极严”。僧格林沁率领清军“追至屯外，用马步队圈围”。太平军见官兵近前，即放枪炮。僧格林沁只得率部在屯外“环圩筑堤、扎望楼以围困之”。
3月19日，僧格林沁即以优势兵力向太平军发动猛烈进攻。官兵蜂拥而前，很快由屯西攻入村内，双方短兵相接，展开肉搏，战斗极为惨烈。太平军在猝不及防的情况下，浴血奋战，杀伤一批清军。但太平军伤亡亦重，终以敌众我寡，被迫放弃西面两村，退守冯官屯东南一隅，继续抵死抗拒。
3月22日，清军从高唐将大炮运到，遂向冯官屯轰击，轰倒楼房数座，太平军伤亡多人。当时，李开芳将作战指挥部设在地主邹振岐家，而邹振岐早已逃出冯官屯，并令其子邹湘皋往僧格林沁大营报告李开芳所在位置，于是“官军以巨炮轰击，仓箱尽毁”，以致太平军无所得食。从此，太平军粮草渐渐缺乏。其后，僧格林沁更是屡令官兵向村内轰击，致使“村内房屋，皆被击塌”。在这种情况下，勇敢机智的太平军将士们，“因房屋不能栖止，在村内挖掘地壕，盘旋三匝，可由地下通行”，然后又在壕沟中挖掘地窖，“以避枪炮”，且资住宿。在窖外，又遍挖小孔，“伏于地下向外瞄视”，若官兵来攻，即向敌开枪”，故能击敌而不为敌所击。李开芳甚至还利用所挖地道，对付清军炮队，将僧格林沁“炮台轰倒，击死炮队弁兵多名”。
3—4月间，官兵连日进攻，屡屡受挫。太平军区区数百人，打起仗来却异常英勇顽强，官军每次进攻都是丢下一批尸体，大败而回。这一切简直使僧格林沁束手无策，更生怕旷日持久而重蹈胜保被革职问罪的覆辙，在万般无奈情况下，僧格林沁又重演水攻连镇的故技，僧格林沁下令“沿河筑堤”，以便开渠引水入屯。由于“运河势低，冯官屯地高”，僧格林沁“先将四周筑墙，外挖宽沟，挖壕之土，加培内墙”。僧格林沁征集民夫，“沿道筑堤”，开挖渠道，“自东昌三孔桥起，至冯官屯石桥止”。此沟口宽五六米，底宽2米有余，深约2米，长达123华里，费时逾月，用去52000余贯钱，至4月19日完工，即引运河水入壕。僧格林沁更飞速调集民夫2000人，用水车巴斗将水灌入墙内，墙外仍筑土墩，排列枪炮，“令兵勇站立瞭望”，“加意防范”，以防太平军“突出挖墙倒浸”。“自水灌入壕后，将贼偷挖地雷多处均冲塌陷。”从此，北伐太平军的斗争，便进入了最艰苦、最悲壮的阶段。
在此期间，太平军也一面坚守阵地，一面继续寻找机会突围。4月14日，太平军不动声色，潜行出壕，向屯西南清军发起猛烈进攻，以为突围之试探。清军发现太平军的意图后，立即组织兵力拦阻。由于清军枪炮密集，太平军遂被迫退回屯内。次日夜间，太平军又沿着向西南清军炮台方向早已挖好的地道运动，乘清军不备，“全队扑出，直冲炮台”。在太平军突如其来的攻势面前，炮台清军登时溃乱。守将格洪额见势不妙，“带队先奔”。太平军扑上炮台，活捉以前投降清军、已升任都司的叛徒毛勇石（后被太平军处死）。已占据炮台的太平军，一面迅速将拉不走的炮位炮眼封死，使其不能继续使用，一面又“将炮台前壕墙轰塌”，使官军数日所筑大段壕墙毁于一旦。太平军随即由炮台一带向外冲击。僧格林沁闻讯后，慌忙带大兵来援，并下令开炮轰击太平军。太平军将士英勇冲锋，斩僧格林沁亲随、三等侍卫巴萨拉，连僧格林沁坐骑前胸亦为抬炮穿过，随从戈什哈也为太平军击毙。僧格林沁虽未受伤，但已吓得丧魂失魄。后因官军继续开炮轰击，加以众寡悬殊，太平军被迫丢下所携沉重木梯等械，退回屯内。是役，太平军夺取了清军的炮位，给清军以较大杀伤，清军官弁各勇30余名被杀，且受伤者甚多。因疏于防范，僧格林沁被清廷交部议处。4月19日夜，太平军又谋突围，他们用所造“上拴大炮”的长梯向外轰打，清军“伤亡兵丁不少”。僧格林沁“亲督大队围攻，坐马受伤，袍襟亦有伤痕”。
此后，僧格林沁派兵勇数千，“昼夜车挽手推，并用戽水之法”，“灌注不息”。由于太平军所占之处，地势较高，僧格林沁又督兵勇继续“将围墙培厚加高，水势抬起，用水车水机水戽尽力浇灌，昼夜不息”。加上连日大雨，水势大涨”，渐渐淹至太平军所据之地。不久，太平军“潜伏之处，俱已有水深三二尺，谷麦虽尚充足，半被水浸”。再往后，屯内更是“遍地皆水，只剩二三丈干地”及“破屋数椽”，除李开芳尚可支床及少数将士在干地栖息外，其他太平军将士或“处泥淖中”，或“聚居楼上”，火药、粮食亦多被浸湿。据记载：当时，太平军“尚有米麦两囤，火药数篓”，但由于太平军“米麦无处舂杵，不能作食”，也严重削弱了战斗力。而清军却仍用大炮不时轰击，甚至还时常向太平军驻地发放“炸炮”，其中有一“炸炮”适落太平军“环聚之屋”，“中堆火药数篓”，炸死炸伤太平军将士多人。太平军不仅柴米匮乏，甚至连饮水也成了问题，这是因为时值初夏，“水秽臭多蛆，人马粪溺，皆酿其中，风日薰蒸”，病菌丛生，故“饮者辄死”。而太平军将士“皆裸足水中，水已及膝，而遍腿粘蛆”。据载：老奸巨猾的僧格林沁，还收购大量青蛙，投放到冯官屯东寨水中，命清军于蛙不鸣处以排枪扫射，造成太平军的更大伤亡。