元朝末年，天下大乱，群雄逐鹿，民不聊生。龙典寺小和尚朱元璋揭竿起事，率兵攻入南京应天府。后得知民间有“三分天下诸葛亮，一统江山刘伯温”的说法后，亲临文成南田请出了隐居乡间的刘伯温。沧海横流，方显英雄本色。

刘伯温出山后。以“帝师”、“王佐”的身份，为朱元璋定了西平陈友谅，东征灭张士诚而后一统大业的战略。一统江山后，刘伯温辅助朱元璋开始了政治改革。应付自如，指点江山，笑傲群雄，最后引身而退，奸相胡惟庸仍不放过退隐山林的刘伯温，几次阴谋加害。刘伯温之死成为千古迷案，云遮雾隐。

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