曹操破刘辟、龚都后，刘备往投荆州刘表。表以宗谊，待如兄弟。江夏张武、陈孙作乱，刘备挥兵破之，首建膚功。

魏王闻孙膑已死，果命庞涓兴兵伐齐。庞涓兵至韩国，围城甚急。韩昭王忽忆孙膑所赠柬帖，急拆视之，内有诗一首，中隐“孙膑不死，尚在齐国”八字。韩王乃使张肖简往齐国求救。张肖简带领女乐出城，为庞涓所擒，众女俱言原是魏国人，因当年齐国伐魏，逃至韩国，今韩国被围，欲归魏。庞涓见女乐中蒨奴貌美，遂赠张肖简银五百两，使其回宜梁，待奏凯回朝时，将蒨奴送往庞涓府听用。

庞涓兵至燕国，孙膑不救燕，发兵直捣魏国腹地，围其京城宜梁。庞涓闻讯，怆惶退军回国，以解京城之围。路过赵国百翎关，赵将廉刚挡道，为庞涓所杀。孙操乘夜劫营，魏兵大败，庞涓走投无路。鬼谷门徒萧古达泛舟抚琴，庞涓闻琴音呼救，萧古达载之逃走，并以定咽七箭书相赠，庞涓乃逃归宜梁。韩国王妃魏阳公主为魏惠王之妹，闻魏王被困，先遣司马安前往探听虚实，并亲自领兵相救。

韩三不孝，一日，与牛保上山打柴，为神虎所食，韩母诬为牛保暗害，诉于包拯。包拯严审不实，遂命靳得山擒虎。虎果就擒，案件遂明。

袁达被擒，孙膑劝降，袁达遂拜孙膑为师。班师回朝，齐王命卜商、田忌等于永乐驿设宴庆功，并封孙膑为南平郡王。卜商、田忌等为使孙膑一心仕齐，请选美女与孙膑为妻。苏代有妹甚美，田忌引孙膑拜见苏母周氏，当面议婚，周氏允亲。但苏代已将妹许与邹太师之子邹谏为室。苏代归家知母又许婚孙膑，即向孙膑求计。孙膑授以纸人、灵符，并告以应付之策。

书生施俊上京考试，为白鼠精所悉。白鼠精假扮施俊，调戏施妻。施俊回大怒，控于首相王延龄。王延龄亦难辨真假，转案于包拯。五鼠精变假包拯以扰之。包拯请来李天王降妖。

九曜山袁达，率喽兵侵扰齐国，齐将无人敢敌。齐王惧。田忌言：若能至魏取来孙膑，不仅可收服袁达，且可称霸天下。齐王遂命卜商押运苦茶二十车献与魏王，俟机迎取孙膑来齐。卜商押解茶车到魏，拜见朱亥，朱亥引与孙膑相见。魏王得茶甚喜，殷勤款待卜商。卜商暗藏孙膑于车中，安然回国。齐王大喜，封孙膑为大司马。孙膑领兵御寇，将袁达引至山岗，伏兵四起，生擒袁达。

包拯往陈州放粮，路过天齐庙，有盲丐妇吿状，备言当年刘妃、郭槐以狸猫换太子事。包拯始知盲妇为李后，遂允回朝辩冤。

孙膑被刖双足后，为庞涓写天书。庞子庞小牛对孙膑泄漏书成将被杀。孙膑方悟庞涓奸诈。幸得王禅授以密计，孙膑乃装疯。庞涓恐其有诈，使尝粪。孙膑作法，拘来庞父鬼魂，一食而尽。庞涓以为孙膑真疯，逐至界田院安身。孙膑路遇朱亥，知其将有大难，乃赠与柬帖一封，告以危难时开拆，可得救。朱亥归家，因射鸟误杀庞小牛，庞涓拔箭视之，箭上有字，知为朱亥所射，乃上朝奏明魏惠王，逮朱亥入狱。

战国时，燕国孙膑、魏国庞涓，往云梦山从鬼谷王禅学道。二人于马陵道相遇，结为金兰，立誓日后如有负义者，死于马陵道。王禅已知二人前来，欲试其意是否虔诚，先使童儿悟本化虎阻道。庞涓见虎，上树躲避，孙膑一往直前，虎竟退去。二人行至独木桥前，见桥下万丈深沟，波浪汹涌，庞涓有退意。

孙膑、庞涓在云梦山三年，庞涓坚请下山，王禅许之，留孙膑继续学道。九溪洞有白猿，来云梦山偷取仙桃，为孙膑擒获。白猿告以母病，惟仙桃能治，向孙膑苦苦哀求。孙膑摘桃与之。白猿感恩，偷来王禅天书赠与孙膑。孙膑从此道术大进。王禅察之其事，言其未斋戒而得天书，天神降罪，将有百日之灾。孙膑求禳，王禅使往山后石墓中酣睡四十九日。庞涓下山后，先至燕国，经孙膑之父孙操引进，拜见燕王。燕王见其鬼头蝇目，日后必负义，竟不用。庞涓含恨而去。至齐国，齐王又不用，乃归魏国。

秦始皇修筑万里长城。百姓嘎七等为避徭役，假扮城隍以图隐匿。不意差官捉役无着，怒打城隍。事遂暴露，嘎七等被拿获。

罗成死后，李世民等往祭之。罗成显魂诉苦，并托后事。

伍员借兵伐楚，楚昭王逃奔随国。伍员掘平王墓，鞭尸三百，以报大仇。楚大夫申包胥原与伍员有“子灭楚，我必兴楚”之约，因往秦国借兵。秦哀公迟疑不肯。申包胥在秦庭痛哭七日七夜，感动秦伯，逐借兵复楚。

隋末，杨林败于罗成，秦琼大笑。杨林恼羞成怒，遂问秦琼以“惊驾”罪。经李渊保奏，得免。秦琼、杨林遂赌：秦琼若胜罗成，杨林输玉带；罗成若胜秦琼，秦琼献己头。秦琼、罗成原为姑表兄弟，罗成之锏法，俱系秦琼授；秦琼之枪法，虽由罗成教，然隐匿不全。故秦琼实则无以胜罗成。及见阵，秦琼以赌头实告。罗成念戚谊，让秦琼一阵，而瓦岗兄弟均笑罗成不胜秦琼。罗成愧极，二次下山，要与秦琼决一死战。秦琼痛哭流涕，责以往事。罗成终被感动，佯败而归。

三国初，舒城乔玄，生大、小二乔，俱有国色。时该地民俗：每值暮春，选献二女与白沙滩“龙姑”——实则江寇姜顺从中作祟。及选乔玄女，乔玄惧甚，着女各扮假面。选绅既至，皆莫之辨。有周瑜者，精通音律，相传人歌一曲，即知其貌。选绅请以辨乔玄女。果如所传，乔玄女被选。乔玄恐极，趋诉其苦。周瑜悯之，遂与好友孙策夜至白沙滩，剑斩“龙姑”，为舒城百姓除害。乔玄感其德，乃以大、小二乔分别嫁与孙策、周瑜。

汉武帝即位，拜李广为右北平太守。李广猿臂善射，匈奴称为“飞将军”。匈奴南侵，遣后队呐奴假扮贩羊人探径；李广防边，亦命乃孙李陵伪装贩马人巡哨。李陵、呐奴相遇，纵兵大战，呐奴败南窜，为李广射死。后匈奴王亦中李广箭而逃，避之数载，不敢窥伺右北平。

尉迟恭因代薛仁贵解围，怒打李道宗，被贬归田。高丽国大将铁里金牙造反，指名索尉迟恭应战。徐茂公奉旨颁请，尉迟恭装疯，不愿出山。徐茂公乃令军士假意罗唣，诱尉迟恭出。尉迟恭不得已，始从征。

刘瑾同太后到法门寺降香，太后至观音堂后，贾桂同刘瑾闲逛法门寺。

刘媒婆持孙玉姣绣鞋归家，为子刘彪所知，持鞋至街讹诈傅朋，地保刘公道加以解劝。刘彪夜至孙家庄，误将孙玉姣舅父母褚生、贾氏夫妇杀死，以贾氏人头投入刘公道家硃砂井中，刘公道惧罪，打死长工宋兴灭口。郿坞县令赵廉不察，逮傅朋，屈打成招，押入狱中。宋兴之父宋国士控告，亦被押入监。其女宋巧姣用酒灌醉刘媒婆，得悉原委，与傅朋订婚；乘刘瑾侍太后至法门寺降香时，叩阍上控，刘瑾勘问得实，责赵廉复查，赵廉察出真情，刘瑾复审，斩刘彪、刘公道，奉旨以孙、宋二姣赐婚傅朋。