秦王以王龁为将，进攻赵都邯郸。赵王惧，再用廉颇，守邯郸，御秦军。赵相平原君赵胜，又差人驰书至魏，求信陵君无忌援赵。

秦王疑白起有异志，令其自裁。

春秋时诸侯争霸，临潼斗宝，楚以伍员力举千斤逞胜。秦王因以孟嬴公主许婚楚太子建。及迎娶，楚平王听信谗言，父纳子妻。太傅伍奢力谏不听，反遭缧绁。时伍奢子伍尚、伍员镇守棠邑，楚平王为斩草除根，逼迫伍奢修书调子 “受封”。伍奢虽知是计，但为保全“三代忠良”之名，遂发书。书至棠邑，伍员识破底细，连夜逃脱；伍尚进京，全家被斩。

刘世昌外地经商，结算帐目后，携仆回家，中途遇雨，借宿于窑户赵大家中。赵大夫妻见财心动，将刘世昌主仆谋害，并将二人剁为肉泥，烧制成乌盆。适张别古至赵家索欠债，刘世昌鬼魂向张别古伸诉冤情，张别古诉于包拯处，冤乃昭雪。

越王勾践灭吴后，范蠡引退，并致书文种，劝其亦辞官他去。文种不听，并劝勾践封赏灭吴功臣，被勾践当殿指责。文种托病不朝。勾践探文种之病，以剑遗府内，意令其自裁，文种遂自刎死。

诸葛亮用计困司马懿父子于葫芦峪，并预伏火药等物于峪口，拟以烈火烧死司马父子。时值大雨，司马氏父子得救回营，坚不出战。诸葛亮差人赠以胭粉、钗裙等以辱司马懿。诸葛亮因事繁食减，体力不支而染重病，祭星以求寿，终死于军中。司马懿闻诸葛亮死，蜀军撤退，遂起兵追赶。蜀将姜维等将诸葛亮之木偶像推出，吓退司马懿，蜀军退回西川。

选自《貂蝉拜月》貂蝉（旦）唱段 杨理作词，连波编曲 张云霞演唱（1962年录音） 貂蝉（唱）一炷清香炉内焚， 跪在尘埃靠神灵。

选自《碧玉簪归宁》李秀英（旦）唱段 弘英作词，李子川编曲 金采风演唱（1962年录音） 李秀英（白）母亲，娘呀！ （唱）娘呀！

选自《碧玉簪头洞房》李秀英（旦）唱段 杨理作词，唐惠良编曲 张云霞演唱（1957年录音） 李秀英（唱）耳边传来更鼓声， 新房之中

选自《花中君子》陈三两（旦）唱段 徐进，纪乃咸作词，苏进邹编曲，陈钧唱腔设计 吕瑞英演唱（1984年录音） 陈三两（白）李凤鸣

选自《辕门斩女审女》白雪华（旦）唱段 杨理，计大为作词，唐惠良编曲 张云霞演唱（1956年录音） 白雪华（唱）白雪华来至在开封

选自《龙凤花烛读信》鲁玉宁（生）唱段 红枫作词，连波编曲 毕春芳演唱（1988年录音） 鲁玉宁（唱）来时除岁正严冬， 今已秋红染

选自《凄凉辽宫月》肖王后（旦）唱段 周水荷，朱铿作词，刘如曾，苏进邹编曲 吕瑞英演唱（1983年录音） 肖王后（唱）一弯冷月照

明朝，南京名士董其昌，与友陈继儒，苦于求诗画者搅扰，遂求同道江怀一，物色内助，代笔分劳。时钱塘才女杨云友，家境贫寒，尝假董其昌之名，作书画，奉养老父；福州名妓林天素，爱好笔墨，亦借陈继儒之名，题诗画扇，消磨时光。一日，董其昌、陈继儒、江怀一同游，见和尚是空店中有题名董其昌、陈继儒之诗画，知出巾帼之手，质诸是空，是空坚不实告。适林天素来游，慕访江怀一。经江怀一撮合，陈继儒与林天素订白首之约。先是，是空垂涎杨云友，常以求画为名，径往杨家

曹操遣徐晃、王平守汉水抵御蜀军，徐晃欲背水扎营，王平苦劝不听。兵败，徐晃反责王平。王平愤而投刘备，刘备用为向导使，杀败曹军。

祢衡击鼓骂曹操后，曹操欲杀之，又恐负害贤之名，因命祢衡去荆州投刘表，实欲借刘表之手杀之。刘表亦恐负害贤之名，将祢衡荐与部将黄祖。祢衡在席前对黄祖加以讥讽，黄祖怒杀之，葬于鹦鹉洲。

诸葛亮与司马懿会战于祁山，诸葛亮军缺粮，欲抢割陇上之麦以充军用，不料司马懿早有防备，遂使部下兵将伪扮天兵天将，并在军中觅与与己面貌相似者，乔装坐车上以惑魏军。司马懿果中计，不敢交战。陇上之小麦尽为蜀军抢割。

秦罗敷配夫王仁，夫为赵王家令，己则务农桑。赵王见而悦之，欲宣入宫中，秦罗敷不愿，作歌以明志。

战国时，魏灵公欲加害齐宣王，因设湘江大会。吴起献计，与齐王较射。齐后钟无盐随齐宣王赴会，射死魏灵公，战败吴起，保齐宣王出险。

曹丕联合五路兵马侵蜀。诸葛亮遣邓芝赴吴修好，孙权设油鼎以试邓芝。邓芝以利害说服孙权。