角色
周瑜：小生
关羽：红生
刘备：老生
诸葛亮：老生
鲁肃：老生
丑中军：丑
剧情
周瑜因诸葛亮不肯降吴，遣之往聚铁山断绝曹操粮道。诸葛亮毫无难色，领命而去。鲁肃问故，周瑜实告乃系借刀杀人之计，并使鲁肃前往窥探诸葛亮动静。鲁肃闻诸葛亮自夸水战、步战、马战、车战各尽其妙，欺周瑜只有水战一能，归报周瑜。周瑜不服，即将原令追回，欲亲自领兵前往。时刘备因诸葛亮日久不归，使糜竺以犒军为名，过江见周瑜以探听消息。周瑜不令二人相见，却邀刘备前来相会。糜竺归报刘备。关羽恐中周瑜之计，劝勿轻动。刘备以两家同盟破曹，不宜互相猜忌，决心赴约。
关羽乃与随行。周瑜见刘备至，令刀斧手埋伏帐外，邀刘备帐中饮宴。席间正欲下手相害，忽见关羽侍立刘备左右，知其曾斩颜良、文丑，心中大惧，乃邀关羽入席同饮。诸葛亮闻周瑜设宴款待刘备，急至帐外窥探，见有埋伏，大惊。及见关羽在座，始安。刘备请与诸葛亮相见，周瑜不允。席散，刘备辞去，鲁肃问何故不杀刘备？周瑜答称“有关羽在。”鲁肃始恍然。刘备行至江边，诸葛亮与之相见，方知周瑜果有相害之意，因与诸葛亮约定归期，执手而别。适曹操遣使者二人前来吴地下书，周瑜见书中措词傲慢，怒斩一人，放一人回报，以示军威，并令甘宁、蒋钦进驻三江口，来日与曹军会战。曹操得报，大怒，即遣蔡瑁、张允统水军前往索战。甘宁刺死蔡
