狐狸用奉承的办法骗取了乌鸦口中的肉，令乌鸦十分恼火，其实故事并没有结束。乌鸦上当以后，它发誓，一定要汲取教训，以后不要再被狐狸骗了。
这天，乌鸦站在树上又叼着一块肉，准备美餐一顿。这时，狐狸悄然出现在树下。乌鸦心想：甭想打我的坏主意，有了上次的教训，我才不听你的奉承呢，你就是把我吹嘘成神仙也没有用。
正当乌鸦心里盘算着如何防备狐狸吹捧的时候，忽然听到狐狸说话了。狐狸说：“乌鸦你这个大傻瓜、大笨蛋、大白痴，你还记得上次你上了我的当，把美味白白地送给我的事吗？从这件事可以看出，你们乌鸦是天下最没有用的动物，你们有何颜面活在世上，不如死了算了。”
听了狐狸这番话，乌鸦气得直哆嗦。它气愤地说：“你们狐狸坏事做尽，没有资格指责我们乌鸦。你们这些坏了心肠的家伙，早晚会得到报应的。”乌鸦还想继续往下说，可它忽然发现，自己的口中肉又落人了狐狸口中。狐狸露出了得意的笑容。
又上当了，乌鸦十分懊恼。它告诫自己，不但要有抵御奉承的能力，还要有抵御谩骂的能力。于是，乌鸦经常练习对付奉承和谩骂的本领。经过反复练习，乌鸦面对任何奉承和谩骂，都能做到泰然处之了。
日子一天天过去。这一天，树上的乌鸦又获得了一块肉。忽然，它发现狐狸正待在树下，立马提高了警惕，它告诫自己，不论狐狸说什么，自己坚决不开口，看它有什么办法。于是，它叼着肉静静地等待狐狸出招。
可是，乌鸦等了好久也没有听到狐狸说话。乌鸦心想是不是狐狸没有发现自己。必须让狐狸知道我叼着一块肉，让它表演一下花招，出一次丑。于是，它对狐狸说：“你有什么花招，赶快使出来吧。”没待它说完，猛然发现口中的肉又掉了下去。
天哪，又中计了。乌鸦捶胸顿足，但于事无补了。
乌鸦对自己失望极了。于是，它找到了大象求教。大象说：“你屡屡被骗，是因为你自己有弱点，狐狸紧紧地抓住了你的弱点，于是便可随心所欲地骗取你口中的肉。无论狐狸用什么办法，都会赢你。其实，你真正的对手是自己，而不是狐狸。只要你战胜了自己，克服了弱点，狐狸也就无计可施了。”
