S马戏团里有一个年轻漂亮的巫师，她平时在门口售票，演出开始后她就溜到观众中间。她拿着一把透明的剪刀，专门把看节目聚精会神孩子的眼睫毛剪下，装进一个黑色的玻璃瓶。在夜深人静的时候，她会把自己关在工作间里，调制各种各样的富有魔力的药品：有变年轻的药、有变老的药、有变动物的药、有变植物的药、还有想变什么就会变什么的药。她所有的药品都会有一个标签，上面写着只有她自己才能看懂的符号。
有一天，一个8岁的女孩子戴着她妈妈的假睫毛来看马戏。她刚刚哭过，妈妈因为是演员，很忙，没有时间带她来看，她用自己的零花钱买了票，跟着同学进场的。巫师还是象以前那样搜集她需要的东西。演出快结束的时候，女孩子发现自己眼睛上戴的长长假睫毛变成秃的了，非常害怕，于是细心留意起是谁偷偷剪了它。她发现了这个年轻巫师的一举一动，最后跟着她来到了马戏团后台的工作间。巫师因为还有别的工作要做，放下了黑色的玻璃瓶就离开了，剩下这个小女孩一个人呆在房间里。
小女孩把黑色玻璃瓶里的东西倒出来，没有发现她的假睫毛(因为被剪短了，失去原来有的外形)。她不甘心，把所有贴了标签的药品统统倒出来，在桌上堆成了一小堆。当看到时钟已经接近晚上九点，才猛然想起该回家了，她顾不得收拾桌上狼籍一片的瓶子，关上房间的门，飞快地回家去了。
半夜的时候，巫师满身疲惫地回到工作间，她本来想用变年轻的药来沐浴。可是她发现几乎所有的药品都混成一堆的时候，竟然嚎啕大哭起来。原来药品混合后就失去功能了，马戏团里的老虎、狮子、猴子、羊和狗都是用药品变出来的。她一小时就苍老了100岁。
第二天，S马戏团离奇地失踪了……
那里的孩子们还一直盼望着能再次看到那么出色的马戏呢。
