从前，有一个牧人养着一群羊。他对羊群倍加呵护，时时处处精心看管。当他赶着羊群到草原上放牧时，为了不让野兽叼走他的羊羔，或是被心怀不轨的恶棍偷走他的羊群，他想了种种办法。
一天晚上，有个恶棍试图偷走牧人的羊群，但是，他几次都无从下手，因为牧人晚上和羊群睡在一起，稍有风吹草动，他就惊醒过来。晚上看管严密，白天就更甭说了。
恶棍见牧人视羊如命，寸步不离，想捞点羊毛都办不到，觉得很伤脑筋。这样，相持了好几天，恶棍已感到筋疲力尽。他想，这样下去，总不是个办法，他冥思苦想一番，终于想出了一个主意，他到山上去设陷阱捉到一头狮子，将它弄死，剥掉狮子皮，用茅草填充在皮内，然后拿去摆在牧人看得见的地方。一切布置完毕，他找到牧人，从从容容地对他说：
"牧人，有只狮子让我来这儿取它的晚餐。"
牧人最害怕狮子的骚扰，一听说狮子，便慌里慌张地问道："狮子？狮子在哪儿？"
恶棍用手往山上一指，说道："那不是吗？你看得见的，它随时都会下山到你这儿来的！"
牧人抬头一看，正好看到那只狮子正虎视眈眈地盯着他呢，他又惊又怕，也不仔细弄清楚那究竟是不是一只活着的狮子，便对恶棍说：
"好兄弟，你赶快把你所要的羊牵去给那只狮子吧，只要它不来骚扰我的羊群就行！"
就这样，恶棍如愿以偿地牵走了牧人心爱的羊，他窃喜不止，庆幸自己想到了好主意，不费吹灰之力就能堂而皇之地得到他所要的东西。
从此以后，恶棍一而再。再而三地变本加厉地提出各种要求，每次都借口是狮子要他前来索取的，并且还煞有介事地威胁说如果牧人不照办的话，就会遭殃。由于牧人从一开始就没有动脑筋，没有表示怀疑和反抗，久而久之，他的羊群差不多被恶棍骗光了。
宠妃讲完牧人和恶棍的故事，又在国王面前搬弄是非，陷害忠良。她做出对国王十分关心的样子，对他说道：
"陛下，这个故事告诫您千万不要像牧人那样软弱可欺。您的宰相和大臣就是利用了您的仁慈和耐心，反反复复地不断地向您提出各种要求。这样下去，势必就要造反了，现在事不宜迟，惟一能摆脱那些不怀好意的人的办法只有一个，那就是把他们全部杀掉！否则，陛下就不能高枕无忧。"
听了宠妃的话，国王瓦尔德又动摇了，他感叹不已地说道：
"知我者，爱妃也！想来想去，还是你说得有理。那些人花言巧语地蒙骗我，我差点儿上了他们的当！明天我不去上朝了，还是留在后宫跟你宴乐享受吧，我谁也不见了。"
