从前有一个牧羊人，为人聪明。质朴而清廉。他孤身一人，长年隐居在深山老林中，背靠青山，脚踏碧野，头顶蓝天，冬去春来，一年到头终日与羊群做伴，饿了，以羊奶充饥;冷了，剪羊毛纺线。织衣御寒。
在那凶禽猛兽出没的山林中，牧羊人坚守羊群，巧妙地与野兽周旋，倒也使得人畜无恙。他习惯了这种世外桃源般的生活，与世无争。洁身自好，度日虽艰难，却安乐其中。
一日，他突然感到周身不适，头晕目眩，动弹不得，只好躺在山洞里静养。他的绵羊早已习惯了他的放牧，天刚蒙蒙亮，领头羊便率领羊群到附近牧草繁茂之地吃草，太阳下山时，又回到山洞栖身，倒也不必让他牵挂。
牧羊人的廉洁自好。安居乐业，早已使那些惯于为非作歹的恶魔们心怀不满，他们不愿意看到牧羊人过着清心寡欲的安逸生活，可是又挑不出什么毛病来，对他无从下手。这时，恶魔们见他身染重病。卧洞不出，其中一个妖怪便心生一计，决心拉他下水，毁坏他的名声。
这个心怀叵测的妖怪面目狰狞。凶相万端，他毒计既定，摇身一变，成了一个窈窕美丽的绝世佳人：亭亭玉立。妩媚动人。她轻移莲步，飘飘然来到山洞里，燕语莺声地向他致意。问候他，安详。温顺地靠在他的身边。
牧羊人从未见过这般阵势，吃惊不小，虚弱的身子不禁打起寒颤。抖动不已。他慌里慌张地躲避她，正颜厉色地喝道：
"快走开！你是什么人？我与你不沾亲不带故，又素昧平生，你怎么会钻进山洞里来？请你放尊重些，快快走开吧！"
妖怪非但不离开他，反而更加逼近他，说：
"可敬。可爱的人儿呀，难道你没有看到我的窈窕美丽的身段。妩媚动人的容貌吗？莫非你没有闻到我浑身上下散发着的浓郁的馨香气息吗？你就别装傻了，我不相信你会不知道男人是需要和女人一起生活的。我主动找上门来，亲近你，爱抚你，这是你的福分！你怎么能拒绝我。撵我走呢？这情景，对一般人看来是无法想象的。我不顾及你的寒酸相，不嫌弃你一贫如洗，反而如此服服帖帖地前来依顺你，我们之间的事情，无人看到，无人知晓，因此，请你不要有什么顾忌，更不要拒绝我。我诚心诚意地要留在山洞里，终身侍奉你。安慰你，与你苦乐同享。你的处境如此凄凉，多么需要有一个女人来照顾你呀！这不，我来了，我不顾一切地以身相许，愿意与你形影相随;这样，你的疾病会尽快痊愈，身体会逐渐强壮起来。到那时，你肯定会懊悔自己早该有女人陪伴。可敬可爱的人儿呀，我如此苦口婆心地规劝你，请你接受我的苦口良言，答应我吧，与我结成眷属吧。"
尽管妖怪巧舌如簧。轻声曼语地劝说，牧羊人却不为所动，反而对她更加轻蔑地说：
"听着，我是不会被你的花言巧语所迷惑的，听了你的话，看了你的举动，我断定你是个欺骗成性的人！我不想跟你这种人来往，你赶快滚出去吧，你是祸水灾星，谁跟你交往，谁就要倒霉！你只能去找那些贪图享乐。沉溺于红尘的公子哥儿，而我只满足于在深山老林中隐居，专为来世修身养性，任你磨破嘴唇。说破大天儿，我也不会与你同流合污的！"
妖怪见牧羊人不为自己的声色所动，大为光火，心里恨不得马上将他撕烂。吃掉，可是他这时并不承认自己的失败，便定了定神，继续说：
"你这个可敬可爱的人儿哟，难道你没觉察自己迷失了方向。走错路了吗？你转过脸来，看着我，就像那些哲人学士们所做的那样。你要知道，许多哲人学士，他们的阅历比你深，知识比你渊博，见解比你正确，他们在对待女性方面，也远比你实在。他们绝不像你这样要将美貌女子拒之门外，正相反，在美女面前，那些人总是勇往直前的，他们大胆地结识。亲近女性，对她们百般呵护。千般柔情。万般体贴，尽情地享受人生的乐趣。那些人的行径既无碍于宗教信仰，又能顾全生存利益。你为什么不向他们学习呢？"
牧羊人坚定信念，决意不改初衷，仍正色严词地怒斥妖怪，说：
"不管你怎么说，我是绝对不会相信你的，而且，我对你所说的一切，感到非常厌恶。你要记住，你所宣扬的，都是我反对的。你这个害人不眨眼的妖怪，你善于欺世害人，毫无信义可言;你乔装变成如此花容月貌，也丝毫掩盖不了你那丑恶狰狞的本来面目;正如俗话所说：'人不可貌相，，你自己清楚，有多少热爱生活。追求幸福的青少年被你拖下深渊，有多少意志薄弱者，在你的诱导下误入歧途，这又应了一句俗语：一失足成千古恨，到头来懊悔终生，心里永不安宁。你这个损人利己的家伙，快滚蛋吧！"
牧羊人连正眼也不看一下妖怪，反将妖怪怒骂了一通，随手扯过一件用羊皮缝织的斗篷，将头部捂了个严严实实，再也不理那妖怪。
妖怪煞费心机，却讨了个没趣，见牧羊人矢志不移，无从下手，只好在心里恶狠狠地骂他，怨他不上钩，悻悻然败兴而去。
在牧羊人隐居的山麓附近，住着一个老实巴交的乡下人，他只知道披星戴月早起晚归地操劳，却从不知道牧羊人的行踪。
一天夜里，他正在睡梦中，仿佛听到有人对他说：
"在附近的山林中，隐居着一个清苦廉洁的牧羊人，他正在患病，生活不能自理，你快去找他，尽可能给他一些帮助吧！"
乡下人从梦中猛然惊醒，只见天已蒙蒙亮，便赶快起身，直奔深山老林去寻找牧羊人。
乡下人爬上山麓，在漫无边际的山林中四处寻找牧羊人，可是，他东边找，西边寻，从凌晨找到日出，从上午找到中午，累得他大汗淋漓，气喘吁吁，却没能找到牧羊人。这时，他信步来到一个山泉边，烈日当头，他只好在一棵大树下小憩片刻。他看到许多山禽野兽从远处悠然自得地汇聚到山泉边来饮水，可是当它们发现乡下人后，便都怯步不前了。
这情景使乡下人为之一惊，心里感到很难过。他明白由于自己安闲自在地在山泉边树阴下休息，却使得山禽野兽不敢靠近山泉，不能痛饮泉水，这正是自己的过错啊。想到此，他当即起身离开山泉，继续冒着酷暑，到深山中去寻找牧羊人。
牧羊人的山洞终于出现在乡下人的面前，乡下人三步并作两步，跑到牧羊人跟前，亲切地问候他，热情地拥抱他，流下欢乐的泪水。
牧羊人见到乡下人，顿时感到无比亲切，笑脸相迎。他觉得乡下人犹如自己的亲兄弟，手足之情使他感到无限宽慰。温暖。心旷神怡，觉得病体轻松了许多。他问乡下人：
"我常年隐居在此山中，无人知晓，请问，你是怎么找到我的呢？"
乡下人答道："说来此事也很奇怪，昨夜，我在睡梦中，恍惚中听到有人对我说起你住在这深山老林中，说你正在病中，生活不能自理。我受到这一指点，知道你在危难之中，就立即赶到这里。我看到你在这种艰难环境中，不为世间的骄奢淫逸所动，一直洁身自好，拒绝同流合污，实在难得。如蒙不弃，我很愿意与你朝夕相处。与你同甘苦。共患难，用自己辛劳的双手去过自食其力的生活。"
牧羊人听了乡下人的一席话，感到遇到了知音。志同道合之人，心里更加振奋。他热烈地拥抱乡下人，欢迎他留下来和自己以牧羊为生。
从此，这两个虔诚。本分。勤劳的人相依为命，一起隐居山中，但求温饱，不求奢靡，追求清苦，拒绝腐化，借此长期修身养性，颐养千年。